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 美国鞋类销售有所改善

美国鞋类销售有所改善

2021-06-01

来源:《北京皮革》

作者:文/Peter T.Mangione 编译/王渐瀑

1.鞋类零售商店

仓储式商店和自助式家庭商店是唯一连续三个季度均有不俗业绩表现的零售商。其他均呈赤字状态,这也反映出新冠疫情对失业所造成的持续性影响,虽然现在商场店铺都已开业,但消费者仍不愿意购物。Shoe Carnival是美国第四季度唯一一家业绩表现突出的鞋类零售商店,增长了6.4%。

另外一家仓储式商店Famous Footwear主要销售时尚和运动折扣产品,其第四季度销售下降6.2%,但与上季度下降12.3%相比仍有很大改善。虽然低价产品领头羊Calares战胜了其主要竞争对手DSW(DSW在第四季度下降20.1%),但仍远落后于另外一个主要竞争对手Shoe Carnival。

行业引领者Footlocker报告称其销售额仅下降3.0%(第三季度为下降7.7%,第二季度为下降18.6%)。主要以购物广场为基础的Genesco及其户外时尚零售概念店Journeys第四季度销售额下降6.0%,相较于2020年其他季度两位数下降的情况改善了许多。虽然时尚鞋类销售业在全国疫情期间受到了重击,但第四季度(包括圣诞节这一具有代表性的购买旺季)出现了较为显著的改善。这是一个好消息,女性开始重新购买时尚品。

2.鞋类品牌

品牌制造商财政年度通常从1月1日开始,因此其第四季度业绩是截至2020年12月31日的前三个月(Nike的会计年度有所不同,第四季度的业绩反映了截至2021年2月28日的会计年度)。与零售合作伙伴一样,品牌制造商在2020年第四季度的业绩要好于销售情况受到疫情严重影响的第三季度。由于疫情对销售情况的影响和限制仍在持续,因此大部分拥有较好业绩的运动类产品厂商的业绩均来自美国以外的地区。

(1)运动休闲鞋

Nike继续保持恢复性经营,第四季度实现了3.0%的增长目标(较其第三季度增长9.0%的业绩表现有所下降)。其主要业绩增长来自中国,在中国的销售呈现跳跃式增长,达到42.0%,而与上一年年同期相比其在美国的业绩则下降11.0%。

Adidas报道称其销售业绩增长1%(较其第三季度下降3.0%有所改善),紧追Nike之后。是在中国业绩第二的运动品牌,在中国最高增幅达7.0%,而在美国的增长仅为2%。

2020年第三季度销售平平的Under Armour,在第四季度总销售额下降3.0%,其中美国境内下降11.0%,在中国则增长42%。

Sketcher在第四季度的销售基本持平(下降0.6%)。特别是在受疫情重创的美国地区,其零售业绩下降25%(美国批发业上涨3.5%),而其海外批发业绩增长15.7%。

(2)女时尚鞋

女时尚鞋在第四季度业绩也有所改善,但仍处于下降状态。女时尚产品的前景仍不明朗。

Steve Madden在四季度销售下降15.9%,但相较于第三季度的下降30.9%和第二季度的灾难性下降68%仍有较大改善。

Caleres批发额在第四季度下降32.4%,相较第三季度的下降26%情况不容乐观,但较第二季度的下降49%有所回升。

2020年美国鞋类进口大幅下降

1.2020年美国鞋类产品进口情况

2020年美国鞋类进口数据反映出受美国疫情影响,消费业绩呈现出断崖式下降的特点。

2020年美国鞋类进口量为16.998亿双,比2019年下降约5.73亿双,同比下降24%;与2018年进口24.446亿双相比,下降7.75亿双,下降率为32%。

据报道,2020年美国从中国、印度、意大利、多米尼亚、泰国、西班牙和埃塞尔比亚的进口量急剧下降30%以上。

来自中国的鞋类进口量下降最为显著。2020年美国从中国进口鞋类至少下降4.46亿双(从2019年的14.48亿双下降至2020年的10.02亿双),下降30.8%。2020年,美国从越南进口鞋类至少下降4800万双(下降9.9%),从印度尼西亚的进口量约下降1800万双(下降15.9%)。

2020年,美国鞋类进口中中国市场份额从2019年的64.5%下降至58.9%,而越南的市场份额从上年的21.6%攀升至25.7%,柬埔寨的市场份额从1.9%升至2.9%。

2020年,其他国家各自的市场份额基本保持稳定。只有自柬埔寨和缅甸的鞋类进口实现了增长,但从整体来看仍处于较低水平。

2.2020年美国皮鞋进口情况

与所有鞋类进口量一样,2020年美国皮鞋进口量由上年的4.937亿双下降至3.775亿双,减少了1.162亿双,同比下降23.5%。

从中国的进口量下降将近40%,由上年的2.31亿双减少至1.4亿双。2020年从越南的进口量保持稳定,约为1.25亿双,而从印度尼西亚和孟加拉国的进口量略微下降。缅甸统计称其2020年出口到美国的皮鞋总量增长约50%。

总体来看,从2019年起,由中国进口的皮鞋价格未有大的变动,仅下降1%。

3.2020年美国皮革制品进口情况

总体来看,美国全年进口皮革制品价值下降超20%,其中鞋类、服装、手套和成品革均下降超20%。其他制品为包类、皮箱和小配件等,占皮革制品总进口额不到10%。据报道,相较于2019年,2020年上述品类产品增长超62%。(实际上,针对这种大幅上涨并没有一个较好的解释,可能是2019年的数据不准确或对某些术语进行了更改,而修改内容并未公布)。

2020年美国从中国进口的皮革产品价值下降了44.5%,服装类产品价值下降超60.7%,总体皮革服装市场下降约32.6%。

虽然美国近期发布了三款新冠疫苗,但是否能尽快将疫情完全控制住仍无法确定。

总而言之,在前三个季度表现不佳的美国鞋类零售在第四季度有所回温,但由于人们减少去商店购物的次数已成为常态,鞋类消费额仍然可能会持续下降,因为美国消费者并不需要每年平均购买7双新鞋。在美国,大多数人的鞋类消费行为是随意的,通常是受到商店促销活动影响的冲动消费。

由于人们对新冠疫情的恐惧,线下购物已经降温,萧条的购物需求也只能通过网购实现。要在美国普及安全有效的疫苗可能还需要一段时间,况且即便有了疫苗的保障,当前的安全措施(比如佩戴口罩、保持社交距离等)也很可能会无限期地保持,这会影响商场、饭店等工作场所的正常运行。线下去商店购物次数的减少肯定会使鞋类销售量降低。值得欣慰的是,最新的购物中心访问量显示,正常的人流量正慢慢向好的方向恢复。然而,国际旅游、贸易、展览、零售等行业有可能永远不会恢复到疫情前无拘无束的模式。

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文/Peter T.Mangione 编译/王渐瀑

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