李玉中理事长分析皮革行业经济运行情况分析并介绍协会2019年度工作要点

8月29日上午，中国皮革协会在上海虹桥锦江大酒店举行了中国皮革协会八届三次理事扩大会，会上，李玉中理事长结合翔实的数据分析了2017年全年和2018年上半年皮革行业的经济运行情况分析，并协会2019年度工作要点进行了提纲挈领的解析。以下为讲话内容：

一、2017年行业整体复苏

2017年，我国皮革行业总体运行平稳，且稳中有升，呈现整体复苏的发展态势。具体表现为：景气指数触底反弹，产量指标有所波动，运行质效有所好转，出口市场整体回暖，进口消费导向明显。

1.景气指数触底反弹

从直观的皮革行业景气指数来看，2017年总体处在渐冷区间上限，月度均值88.96，比上年提高2.09个点，而在2012-2016年间，行业指数逐年下移。

行业的主要分项指数相较上年均有提升：销售收入景气指数月度均值88.79，相较上年提高0.99个点；出口景气指数月度均值为100，相较上年提高4.88个点；利润景气指数月度均值为84.32，相较上年提高4.97个点。

2.产量指标有所波动

2017我国规上轻革产量6.3亿平方米，同比下降6.4%，增速下滑9.7个百分点。其中，浙江、河南、山东、福建等主要省份出现不同程度的下滑，山东降幅高达47%。

貂、狐、貉取皮数量在2017年有所波动。水貂取皮数量约2060 万张，同比下降21.3%，连续三年大幅下滑；狐狸取皮数量约1410万张，在上年下降的基础上实现11.5%的增长；貉子取皮数量约1240万张，同比下降15.6%，连续两年大幅下滑。

下游的制品行业中，规上皮革服装2017年的产量为8686.7万件，同比下降2.7%，增速下降7.个百分点，主要是占比25.2%的福建省同比出现了18%的下降。规上毛皮服装产量361.2万件，同比下降1.8%，跌幅收窄5.8个百分点。排名第一的河北省占比34.8%,同比微降0.5%,排名第五的宁夏大幅下降30.8%。规上皮革鞋靴产量44.8亿双，同比增长1.3%，增速加快0.4个百分点。产量前5省份中，只有广东下降7.1%，而河南则同比增长13.714%，表现抢眼。

3.运行质效有所好转

2017年，我国规上皮革、毛皮及制品和制鞋业（以下简称规上皮革行业）销售收入13,673.5亿元，同比增长3.1 %，增速放缓0.2百分点。细分行业中，鞋业占比56.59%,同比增长4.41%,拉动了行业整体增长。而制革、皮革服装、毛皮服装、皮手套及皮装饰品等四个行业同比下降，上述四个行业合计占比20.9%,整体下降1.8%,拉低了行业增幅。

期间，规上皮革行业利润总额851.5亿元，同比增长6.9%，增速加快9.8个百分点。其中，鞋业利润总额占比57.1%,增速高达14.8%。而制革、箱包、毛皮等行业降幅不一，尤其是制革行业出现了销售、利润双向下滑的局面。全行业的销售收入利润率为6.2%，同比增长0.2%。

4.行业出口实现逆转

2017年，我国皮革行业出口787.4亿美元，同比增长3.141%，增幅加快14.4个百分点，扭转了上年出口下滑的局面。行业全年实现顺差689亿美元，同比增长2.1%，占我国贸易总顺差的16.3%。

细分行业中，鞋占行业出口总额的57.9%，同比增长1.7%；箱包占行业出口总额的33.8%，同比增长6.4%，二者合计占比91.7%，平均增幅为3.4%,基本决定了行业出口的整体走势。

值得关注的是，在企业生产成本不断提升，国际比较优势日趋弱化，产业及订单转移之时，我国皮革行业在欧美市场份额逐步缩小，产品出口单价连年下跌，出口企业利润空间受到极大挤压。以鞋业出口为例，2017年鞋类平均出口单价为4.74美元，同比下降1.86%，连续两年下跌，2016年的降幅为6.8%。行业急需进行结构调整，打造新的竞争优势。

5.出口市场整体回暖

2017年，我国皮革行业主要出口市场为美国、欧盟、东盟、俄罗斯、日本五地，合计占比64.9%。美国作为行业出口第一大目标市场，同比增长0.8%，作为对比，上年的出口为大幅下降15%。欧盟是我国皮革行业出口的第二大目标市场，2017年对其出口增长2.6%，终结了此前连续两年下降的局面。

在欧美市场温和复苏之时，行业对东盟的出口也呈现恢复性增长，同比增长7.4%。2016年我国皮革行业对东盟出口首次下降，降幅高达19.1%，因此，此番增长仍未恢复到2016年前行业对东盟的出口水平。考虑到东盟地区皮革行业近来发展迅速，且我国对其出口产品多属同类竞争，行业对东盟的出口未来增长难说明朗。

与此同时，皮革行业对俄出口继续增长，增幅为11.5%,连续两年取得了高于10%的增长，俄罗斯在我国皮革行业出口市场的排名得以继续提升，取代日本成为行业第四大出口市场。相较之下，行业对日出口则有1.2%的小幅下降。

值得注意的是，皮革行业对“一带一路”国家出口231.6亿美元，同比增长9.3%,高于行业出口平均增速6.2个百分点。“一带一路”战略的实施，为中国皮革行业“走出去”带来新的发展机遇。

6.进口消费导向明显

2017年，我国皮革行业进口98.3亿美元，同比增长10.7%，增速回升17.7个百分点。制品进口总额2016年首次超越原料进口，这一比例在2017年扩大为6：4,意味着我国皮革行业进口消费趋势愈发明朗。

行业进口的增长主要是鞋包进口的刺激，鞋的进口额为32亿美元，箱包的进口额为22.8亿美元，合计占皮革行业进口总额的55.7%，同比分别增长18%和21.3%。而原料进口涨跌不一，成品革进口量值齐降，半成品进口量增额降，已鞣毛皮进口则是量值齐增。

东盟和欧盟是行业进口最主要的两大来源地，占比分别为33.3%和31.6%，合计占比64.8%，同比分别增长23.2%和17.4%。东盟首次取代欧盟成为我国皮革行业进口第一大来源地，其中，东盟占我国鞋类进口总额的66.1%，同比增长27.2%; 占已鞣毛皮进口总额的82.3%，同比增长45.2%。欧盟是我国鞋类进口第二大来源地，占比为22%; 同时也是我国成品革的第一大来源地，占比28.9%。

二、上半年行业发展稳中趋缓

具体表现在以下几个方面，

1.企业数量下降

今年上半年我国规上皮革行业数7817家，相比去年同期减少413家，缩水5%。因此我们所分析的样本体量变小，这就导致今年规上企业的销售、利润在相对值上平稳增长，但绝对值上有所下降。

2.景气指数总体走低

1-6月，中国轻工业皮革景气指数缓慢走低，6月份的指数为87.1，低于去年同期2.6个点，一年来总体处于渐冷区间。其中，销售指数与景气指数高度趋同，6月份为87.8；利润指数今年来起伏不定，6月份为81.5，暂时从过冷区间回升渐冷区间；出口指数6月份为94.6，处于稳定区间，但相比去年下降5.2个点。

3.销售、利润增速回落

今年上半年，规上皮革行业销售收入5,762.2亿元人民币，同比增长4.3%，增速回落2.3%；利润总额333.9亿元，同比增长4%，增速回落5.1个百分点。销售利润率5.8，下降0.02个百分点。

4.产量指标有所波动

上半年，规上轻革产量3.1亿平方米，去年上半年规上轻革的产量为3.5亿平方米。

上半年，规上皮鞋产量20亿双，同比增长3.2%；规上皮革服装产量3,213.6万件，同比下降0.9%；规上天然毛皮服装产量133.8万件，同比下降6%。

5.行业出口下降

行业出口去年整体回暖，但这一势头今年未能延续，随着中美贸易争端的漫延，未来的局面可能更加严峻。鞋和箱包占行业出口总额的90%以上，但今年以来均有下滑。鞋类出口212.6亿美元，同比下降5.1%; 箱包及类似容器出口130.4亿美元，同比下降0.2%。

展望下半年发展，皮革行业仍然面对多重挑战。成本高企已呈常态化，用工、原料、能源等要素价格居高不下，融资难、融资贵问题悬而未决，“营改增”对于皮革企业税收减负不及预期。另一方面，国家环保法规日趋严格，皮革行业长期承压，部分地方执法实行简单划一，仅以停产为单一监管手段，企业生产、投资活动受限，制约行业平稳发展。

前面固然是荆棘遍布，但后面却是万丈深渊，所以我们只有勇往直前，直面机遇与挑战。行业需进一步推进供给侧结构性改革，加快转型升级，提高运行质效，确保行业稳中有进。

三、中国皮革协会2019年度工作计划（2018年9月-2019年8月）

下面，结合行业发展，我来介绍一下协会未来一年的工作计划

（一）深化产业调研，加强对行业重大议题的研究，提出政策建议，争取良好政策环境

1、继续贯彻落实《皮革行业发展规划（2016-2020）》。

2、强化新形势下皮革行业发展调研，形成行业调研报告，及时了解并向有关部门反映行业热点难点问题。

3、向政府争取减税降赋，争取进一步下调生皮和生毛皮进口关税，降低企业增值税以及企业社保费率，进一步提升出口退税。

4、争取进一步扩大含铬皮革碎料在资源再利用领域的豁免范围、扩大生皮加工贸易企业名单等政策争取工作。

5、跟踪研究中美贸易摩擦对皮革行业的影响，积极向有关部门反映行业诉求。

6、协助国家有关部门做好相关产业政策的制定和宣贯。

（二）以创新为驱动，促进皮革产业转型升级

1、主动对接相关产业扶持政策，借助产学研相结合，支持引导行业企业建立不同形式的新技术、新工艺、新材料、新产品创新发展平台，比如院士专家工作站、博士后工作站、校企合作研发中心、国家级或省级企业技术研发中心（实验室），促进行业创新发展。

2、促进行业信息化建设，加强先进自动化和智能设备的研发、推广和引进力度，提升全行业的自动化和智能化生产和管理水平。 编制《制革和制鞋机械设备技术路线图》。

3、落实供给侧结构改革，特别是针对皮革、皮革制品和皮鞋产品，联合制革、皮革制品和皮鞋企业，以创新思维从消费需求层面加强新产品研发，同时加强对皮革的宣传，让消费者更好的认识和认可皮革。

5、根据有关部委和主管部门的要求，组织开展国家资助项目、中轻联科技奖励项目等的申报工作。

（三）推动行业节能减排，促进行业绿色发展

1、继续发挥皮革行业环保自律行动小组的先锋作用, 全面做好清洁生产技术、末端污染治理技术、环保标准的推广工作，进一步提升行业节能减排水平。

2、继续开展制革和毛皮加工行业环保核查工作。

3、推出《制革行业固体废物污染控制标准》，为彻底解决含铬皮革碎料综合利用问题奠定基础。

4、协助生态环境部做好《排污许可证申请及核发技术规范 制革和毛皮加工工业-制革工业》的宣贯推广，和排污许可证的申请与核发工作，以及后续工作总结；编制《排污许可证申请及核发技术规范 制鞋工业》，在编制过程中摸清制鞋行业的VOC的实际治理和排放情况；编制《排污许可证申请及核发技术规范 制革和毛皮加工工业-毛皮加工工业》。通过以上规范鼓励和引导全行业进一步做好污水、固废和VOCs的防治工作，全面提升行业绿色发展水平。

5、在充分调研的基础上，完成《制革行业节水减排技术路线图》修订工作，推出新版技术路线图，引导行业可持续发展。

6、推出“第五届全国皮革行业节能减排环保创新项目评选”获奖技术名单，并在行业内推广先进技术，不断提升行业节能减排技术水平。

（四）加强产业链联动，共同推进行业品牌建设

1、积极推进“三品”战略，以创新方式做好“真皮标志”和“生态皮革”工作。

2、在毛皮行业实施证明商标“天然毛皮标志”。

3、进一步加强互联网+品牌建设工作，促进真皮标志优质品牌与互联网销售平台紧密结合，创新合作模式。

4、继续做好真皮标志杯系列设计大奖赛（鞋类/皮革和裘皮服装/箱包皮具/皮革面料）。

5、推出新一届行业排头品牌名单，并向社会各界进行广泛宣传。

6、按有关部委和中轻联要求，做好品牌推荐和上报工作。

（五）加强对产业集群和专业市场的深度分析和有效引导，推动皮革特色区域和专业市场健康发展

1、继续做好全国皮革特色区域和专业市场调研，根据生产基地的需要协助其编制产业发展规划，引导产业集群和专业市场健康有序、差异化发展，增强产业集群竞争力。

2、继续做好特色区域的培育和考评工作，对专业市场的布局和差异化发展提出前瞻性引导。

3、结合互联网+和消费趋向的新变化，继续完善专业市场（店）等级认定标准和管理办法，做好专业市场（店）等级认定工作以及后续宣传推广和服务。

（六）强化行业自律，规范行业发展

1、按照国家新的要求，进一步深化行业信用体系建设工作，继续开展企业信用等级评价。

2、强化行业标准工作，进一步加快标准国际化进程；加强行业团体标准工作力度，根据行业需求推出行业团体标准。

3、联合国际制革委员会，加强同相关国家和地区协会的沟通合作，推动国际原料皮标准和合同的修订工作，规范原料皮贸易环境。

4、继续开展《貂、狐、貉繁育利用规范》的培训和推广工作，继续开展“国际动物福利（水貂、狐、貉）示范场”工作。

5、整合行业资源，探索全毛皮行业参与的毛皮原料交易新模式。

（七）继续弘扬创新和工匠精神，强化行业人才教育培训工作

1、开展第二届全国皮具设计制作技能竞赛。

2、开展第三届全国皮革加工工职业技能竞赛。

3、继续做好中国皮革协会奖学金颁发工作，扩大授予范围。

4、继续资助优秀科技工作者参加国际会议。

5、成立设计师专业委员会。

6、开展职业技能、设计师培训等工作。

7、宣贯《制鞋行业部分劳动定额指导标准》，调研其实际应用情况。

8、支持中国皮革工匠助长基金等行业公益项目。

（八）培育拓展国内外多元化市场，积极开展国际交流与合作

1、做好中国国际皮革展的招展、组织和服务工作，提高其质量、档次和影响力，加大买家组织工作。

2、借助“一带一路”，加大拓展国际市场力度，组织国内企业参加香港亚太区皮革展等境外专业展览，探索与有潜力的境外展览的合作等；根据需要组织行业企业出国进行市场调研或考察及交流。

3、参加第37届国际鞋业大会（IFC）（2018年9月，泰国）。

4、组织召开第二届中美皮革行业合作研讨会（2018年9月，美国）。

5、主办第十一届亚洲国际皮革科技会议，同时召开全国皮革技术大会（2018年10月，陕西西安）。

6、组织参加第35届国际皮革工艺师和化学家协会联合会（IULTCS）大会（2019年6月，德国）。

7、主办第38届国际鞋业大会（IFC）及中国东盟理事会鞋业分会年会（2019年6月，广州）

8、组织参加第四届世界皮业大会（2019年7月，纽约）

9、参加国际制革委员会（ICT）、国际皮革贸易协会（ICHSLTA）、国际皮革工艺师和化学家协会联合会（IULTCS）、国际毛皮协会（IFF）等国际组织的相关会议。

（九）以创新方式组织召开各项重要行业会议，为行业搭建信息交流平台

1、召开中国皮革协会八届六次常务理事会暨2019年全国皮革行业协会工作会议。

2、召开中国皮革协会八届七次常务理事会。

3、召开中国皮革协会八届四次理事扩大会暨第十三届皮业论坛。

4、召开各专业委员会年会。

5、根据行业需要召开相关研讨会。

（十）拓展信息服务功能，提高信息服务质量

1、发布《2017年中国皮革、毛皮及制品和制鞋业经济运行年度报告》，发挥皮革行业经济运行指数的作用，引导行业规范合理安排生产，做好行业中短期发展预测和预警。

2、利用好政府及行业部门的统计数据，围绕中美贸易摩擦等热点和焦点问题，以及行业感兴趣的其它问题进行有针对性的深入分析。

3、继续做好中国貂、狐、貉留种、存栏、取皮数量统计，并形成报告，做好养殖行业预警。

4、加强《皮革世界》刊物和“中国皮革网”的自身建设，进一步增加其信息量，加强其实效性及可读性，加大对行业热点、难点等共性问题的深度报道。

5、做好协会信息一体化平台的建设工作，整合OA办公自动化、真皮标志、展会等管理系统，加强信息共享和交流。

6、指导、支持、参与众皮联皮革行业电子商务平台的建设。

7、进一步丰富官方微信、微博内容，为行业提供更加便捷的服务渠道。

（十一）承接并做好政府或行业组织购买项目

1、完成生态环境部委托的《排污许可证申请与核发技术规范 制革和毛皮加工工业-制革工业》后续配套调研项目。

2、加强调研，做好生态环境部委托项目《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》和《排污许可证申请与核发技术规范 制革和毛皮加工工业-毛皮加工工业》。

3、完成国家林业和草原局委托调研项目《毛皮野生动物驯养繁育资源调查（貂、狐、貉）》。

4、完成国际毛皮协会委托的行业发展规划项目。

（十二）加强协会秘书处建设，提高服务水平和能力

1、进一步完善秘书处的制度建设，推进人才队伍建设和信息化建设，不断创新服务内容和方式。

2、做好中国皮革协会成立30周年系列活动。

3、加强财务管理，做好年度预算和结算。

4、按国家要求做好行业组织与政府脱钩的后续工作。

5、进一步加强协会党支部建设工作，做好地方协会和会员企业党建工作的调研与引导。