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中国时尚零售百强榜单公布

2020-07-08

来源:新闻晨报

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近日,中国连锁经营协会发布了2019年中国时尚零售百强榜单,粤、沪、浙、京成时尚零售百强总部主要聚集地。上海企业在时尚零售十强当中占据五席,其中老凤祥股份和上海豫园黄金珠宝集团为上海本土企业,耐克(中国)、阿迪达斯(中国)和迅销(中国)(优衣库)为设于上海的跨国公司地区总部,上海作为中国时尚之都当之无愧。

2019年是中国时尚零售市场活跃的一年,中国时尚零售市场规模继续扩大,连锁化程度趋高。中国的时尚零售业正表现出细分品类、行业集中度不断提高、规模效应明显等特征。

百强企业总部驻地分布数据显示,七成以上企业总部集中在广东、上海、浙江和北京。江苏、福建是百强总部所在地的第二梯队。可以看出,中国时尚零售整体产业布局偏重于东中部经济发达地区,区域间呈现出较大的不平衡。

有业内人士表示,2019年中国时尚零售百强榜单的发布,也反映出我国时尚零售市场存在着品牌资源不足、商品性价比有待提高、商品同质化较强等时尚零售供给侧不平衡、不充分等问题。

连锁化时尚业优势足

2019时尚零售百强总营业收入达到7328.40亿元,其中服装服饰、鞋履、家纺类百强企业总营收为4852.02亿元,同比增速大幅度上升30%,远高于限额以上同类企业商品零售总额增速(2.9%);金银珠宝首饰类百强企业总营收达1928.15亿元,同比下降2%;护肤美妆类百强企业总营收为548.22亿元,同比下降33%,大幅下降主要因为去年上榜的百雀羚和上美集团两家龙头企业因未披露2019年营收而未录入榜单。

百强榜单中2019年连锁店铺规模超9000家的企业有6家,伽蓝43200家、上海家化化妆品专营店约13000家、安踏12943家、大东10169家、森马9905家、百丽鞋类店铺9500家,较去年增加一家。伽蓝集团和大东集团为2019新入榜企业,2019年连锁规模超5000家店铺以上企业12家,与去年持平。

品类越分越细

2019时尚零售百强企业包括服装服饰、鞋履、家纺类企业76家,金银珠宝首饰类企业14家,护肤美妆类企业10家,分品类构成相对稳定。2019时尚零售百强企业300亿以上百强企业从去年的2家增加到6家,头部企业持续发力;百亿以上规模集团数量19家,较去年相比减少1家,相对保持稳定;小规模集团向更高梯队转化。

百强榜单显示,前十强集中在金银珠宝、运动服装服饰、大众休闲鞋服。周大福珠宝集团2019年营业收入600亿元,继2018年后再次位列时尚零售百强首位。老凤祥股份有限公司和耐克(中国)分别以496.29亿元和441.51亿元的营收分列榜单的第二、三位。第四到第十依次为阿迪达斯(中国)、安踏体育用品有限公司、迅销(中国)商贸有限公司、屈臣氏集团、海澜之家股份有限公司、百丽国际集团和上海豫园黄金珠宝集团。

从行业集中度来看,时尚零售百强企业中大集团规模效应明显,百强企业中约66%的营业收入集中在百亿元以上的企业。时尚零售百强企业的发展推动了各品类行业集中度的不断提高。除护肤美妆类百强企业因统计企业调整的原因导致市场占有率的同比减少以外,其他品类均录得市场占有率稳步提升。服装服饰、鞋履、家纺类百强企业总营收占2019年全国鞋帽服饰、纺织类限额以上企业零售总额36%,同比增加9%;金银珠宝首饰类百强企业总营收占全国金银珠宝限额以上企业零售总额的74%,同比增加2%;护肤美妆类百强企业占全国化妆品规模以上企业零售总额的18%,同比减少13%。

护肤美妆线上买

从时尚零售百强企业线上销售占比来看,已披露线上占比情况的60家企业中,占比10%-30%的企业31家,数量最为庞大;占比超过50%的御家汇、完美日记和珀莱雅,全部为护肤美妆类企业。从线上销售额来看,已披露线上销售额的56家企业中,线上销售额小于10亿元的企业有44家,占较大比重;线上销售额超过30亿元的三家企业分别为森马、百丽和李宁,全部为服装服饰鞋履家纺类企业。

时尚零售发力奥特莱斯

线下布局方面,百强头部企业财报数据显示,时尚零售企业加速购物中心战略合作,重视奥特莱斯渠道,线下多种渠道发展。购物中心、百货商场渠道零售额合计占比接近60%,其中购物中心首次超越百货商场,成为占比最高的零售渠道;奥特莱斯渠道零售额较2018年增长超过40%。

市场向三四线城市下沉

百强企业中连锁店铺规模超过5000个的企业中有九家披露了其直营、代理和加盟店铺数量,通过分析发现,除百丽国际集团外,其他企业均以代理、加盟为主要扩张模式布局国内市场。三、四线城市较高的消费需求增长、较低的租金和人力成本,更多的购物中心下沉,都成为吸引时尚零售企业发力下沉市场的因素。

老凤祥通过特许加盟抢占三、四线市场。周大生上市后加快了三、四线市场加盟店的布局,并借助一、二线城市直营店的品牌影响力,对三、四线城市的加盟门店形成有力带动作用,最终形成以三、四线城市为主体的全国性珠宝连锁网络体系;优衣库看重下沉市场的门店效率,未来将加快在二、三线城市的开店进度;护肤美妆最具增长潜力的也是三、四线下沉市场。

相/关/链/接

在2019年中国时尚零售百强榜单的背后,透露出消费领域的一些新动向:

文化自信推进国货崛起

文化自信,不仅促进了国货品牌不断创新,也通过性价比更高的商品、更本土化的服务引导和满足了新兴和不同层次市场消费者的需求,不断满足人们对美、好、康和自我价值体现的追求。2019中国品牌的品牌力指数同比增长15%。境外消费者对中国品牌的兴趣日益上升。

2019年运动健身、护肤美妆品类的增长强劲,从李宁、安踏、特步到“国货彩妆独角兽”完美日记。天猫“双十一”美妆品牌前十位的排行榜中,自然堂、百雀羚、完美日记和薇诺娜的销售与国际大牌比肩而立。据京东数据截至2019年11月初,国货时尚品牌线上交易额同比增长238%,为近几年最高增幅。线上线下反映的情况相同。

海外疫情的不确定性对国际供应链将产生深远和长期的影响,这也是中国时尚零售品牌的历史性机遇。

中国品牌加速国际并购

2019年是中国时尚零售海外收购非常活跃的一年。安踏集团完成收购芬兰巨头企业亚玛芬体育,旗下的品牌数量已经增至23个,成为市值仅次于耐克和阿迪达斯的国际第三大运动品牌。特步国际以2.60亿美元收购韩国衣恋集团美国子公司获得K-Sw iss、Palladium及Supra三大品牌。歌力思实现对法国轻奢品牌IRO的间接完全控股,近年来经由投资、并购、合作经营等体式,由单一品牌成长成为多品牌的运营治理集体。赢家时尚收购Keen Reach,业绩综合入账使其营收同比大幅度增加64.56%。

时尚零售开始布局社区

疫情的倒逼,和基于小程序、直播带货、到家服务的风起云涌,能够让零售企业更好地随时随地服务消费者。疫情中,消费者更青睐于社区型购物中心、奥特莱斯型购物中心,特别是如中粮祥云小镇式的街区型开放式或半开放式建筑的社区型购物中心。

时尚零售企业开始以更小面积的社区实体店来提供线下体验和服务,增加消费者的黏性和满意度,减少用户的潜在流失。因此,社区型购物中心将成为时尚零售品牌布局的新目标。

责任编辑人:潘飞

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